MI.Business Console
for Grindex
Update: 19.01.2021
Last week: 52 week 2021 (27.12.2022 - 02.01.2022)
Last full month: Dec 2021
BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE
One-pager
| Time period | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | ||||||||
| WoW | 1 592 | -6.6% | 43.9% | -2.4 | 693 829 | -6.4% | 74.3% | -1.7 |
| MoM | 7 842 | -1.5% | 45.8% | -1.3 | 3 429 269 | -1.2% | 75.8% | -0.8 |
| YTD | 117 607 | -24.1% | 55.7% | -6.3 | 45 610 525 | -0.2% | 80.4% | -0.8 |
| MAT | 119 327 | -23.0% | 55.8% | -6.2 | 46 178 517 | 1.1% | 80.4% | -0.8 |
| CAPSICAM | ||||||||
| WoW | 22 586 | -4.3% | 4.2% | 0.2 | 9 262 215 | -3.6% | 4.5% | 0.2 |
| MoM | 106 383 | 11.1% | 4.0% | 0.5 | 43 240 220 | 11.8% | 4.3% | 0.6 |
| YTD | 1 065 116 | -18.7% | 3.2% | -0.3 | 438 955 774 | -5.3% | 3.5% | -0.2 |
| MAT | 1 083 422 | -17.3% | 3.2% | -0.2 | 446 682 546 | -3.7% | 3.5% | -0.2 |
| MILDRONATE | ||||||||
| WoW | 75 541 | -14.1% | 11.7% | -0.4 | 29 502 360 | -14.0% | 16.5% | -0.9 |
| MoM | 417 135 | -7.8% | 12.3% | -0.2 | 162 253 267 | -6.5% | 17.5% | 0.1 |
| YTD | 4 795 682 | 13.6% | 9.3% | 1.4 | 1 933 535 085 | 19.0% | 14.1% | 2.3 |
| MAT | 4 859 006 | 15.1% | 9.3% | 1.4 | 1 960 593 752 | 20.7% | 14.1% | 2.3 |
| SULFARGIN | ||||||||
| WoW | 3 899 | -5.6% | 1.3% | 0 | 1 886 976 | -4.2% | 1.8% | 0 |
| MoM | 17 478 | 36.4% | 1.2% | 0.3 | 8 443 597 | 31.0% | 1.7% | 0.4 |
| YTD | 164 153 | -20.6% | 0.8% | -0.2 | 79 759 939 | -7.3% | 1.2% | -0.1 |
| MAT | 166 663 | -19.4% | 0.8% | -0.2 | 80 924 012 | -5.9% | 1.2% | -0.1 |
| VIPROSAL | ||||||||
| WoW | 27 324 | -13.6% | 5.1% | -0.3 | 10 990 926 | -13.3% | 5.4% | -0.3 |
| MoM | 137 425 | -3.2% | 5.2% | 0 | 54 451 164 | -0.3% | 5.5% | 0.2 |
| YTD | 1 243 519 | -11.6% | 3.7% | 0 | 471 276 718 | -1.7% | 3.8% | 0 |
| MAT | 1 261 661 | -10.4% | 3.7% | 0 | 478 366 407 | -0.2% | 3.8% | 0 |
WoW
| Brand | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 1 592 | -6.6% | 43.9% | -2.4 | 693 829 | -6.4% | 74.3% | -1.7 |
| CAPSICAM | 22 586 | -4.3% | 4.2% | 0.2 | 9 262 215 | -3.6% | 4.5% | 0.2 |
| MILDRONATE | 75 541 | -14.1% | 11.7% | -0.4 | 29 502 360 | -14.0% | 16.5% | -0.9 |
| SULFARGIN | 3 899 | -5.6% | 1.3% | 0 | 1 886 976 | -4.2% | 1.8% | 0 |
| VIPROSAL | 27 324 | -13.6% | 5.1% | -0.3 | 10 990 926 | -13.3% | 5.4% | -0.3 |
MoM
| Brand | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 7 842 | -1.5% | 45.8% | -1.3 | 3 429 269 | -1.2% | 75.8% | -0.8 |
| CAPSICAM | 106 383 | 11.1% | 4.0% | 0.5 | 43 240 220 | 11.8% | 4.3% | 0.6 |
| MILDRONATE | 417 135 | -7.8% | 12.3% | -0.2 | 162 253 267 | -6.5% | 17.5% | 0.1 |
| SULFARGIN | 17 478 | 36.4% | 1.2% | 0.3 | 8 443 597 | 31.0% | 1.7% | 0.4 |
| VIPROSAL | 137 425 | -3.2% | 5.2% | 0 | 54 451 164 | -0.3% | 5.5% | 0.2 |
YTD
| Brand | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 117 607 | -24.1% | 55.7% | -6.3 | 45 610 525 | -0.2% | 80.4% | -0.8 |
| CAPSICAM | 1 065 116 | -18.7% | 3.2% | -0.3 | 438 955 774 | -5.3% | 3.5% | -0.2 |
| MILDRONATE | 4 795 682 | 13.6% | 9.3% | 1.4 | 1 933 535 085 | 19.0% | 14.1% | 2.3 |
| SULFARGIN | 164 153 | -20.6% | 0.8% | -0.2 | 79 759 939 | -7.3% | 1.2% | -0.1 |
| VIPROSAL | 1 243 519 | -11.6% | 3.7% | 0 | 471 276 718 | -1.7% | 3.8% | 0 |
MAT
| Brand | Volume | Change, % | MS Volume | Change, p.p. | Value, rur | Change, % | MS Value | Change, p.p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APILAC | 119 327 | -23.0% | 55.8% | -6.2 | 46 178 517 | 1.1% | 80.4% | -0.8 |
| CAPSICAM | 1 083 422 | -17.3% | 3.2% | -0.2 | 446 682 546 | -3.7% | 3.5% | -0.2 |
| MILDRONATE | 4 859 006 | 15.1% | 9.3% | 1.4 | 1 960 593 752 | 20.7% | 14.1% | 2.3 |
| SULFARGIN | 166 663 | -19.4% | 0.8% | -0.2 | 80 924 012 | -5.9% | 1.2% | -0.1 |
| VIPROSAL | 1 261 661 | -10.4% | 3.7% | 0 | 478 366 407 | -0.2% | 3.8% | 0 |
STRATEGIC VIEW
ВИПРОСАЛ
Оценочный ROI от рекламы Випросала за сентябрь-декабрь составила 1.5, что позволило компенсировать падение продаж в летний период. Таким образом, концу 2021 года произошла адаптация к цене Випросала (средняя цена за 2 года выросла на 30%), которая была поддержана рекламной кампаний на ТВ и в Диджитал.
Продолжительный высокий уровень третичных продаж (DSM) в сентябре-декабре 2021 говорит о том, что в этот период также был запущен процесс роста отгрузок во вторичных продажах (IQVIA) - предположительно на уровне 110-130 тыс уп в месяц.
КАПСИКАМ
Адаптация потребителей к цене Капсикама также наблюдается - в декабре, после осеннего флайта продажи Капсикама вышли на уровень декабря 2019-2020 года. В период рекламной кампании наблюдался рост третичных продаж (DSM) - мы предполагаем, что и во вторичные продажи (IQVIA) выросли до уровня 90-110 тыс уп в месяц.
На восприятие цены потребителей также повлиял высокий уровень инфляции, ускорившейся к концу года. По итогам 2021 года инфляция составила 8.39% (по данным Росстата). При текущей макроэкономической ситуации заблаговременное повышение цен может положительно сказаться на продажах в 2022 году.
Випросал и Капсикам: продажи в рублях и затраты на рекламу
МИЛДРОНАТ
Совокупность факторов - активная поддержка в медиа с сентября по декабрь, снижение цены на фоне общего роста цен - положительно повлияли на продажи Мидроната. Модель (на июнь 2021) достаточно точно спрогнозировала фактические продажи для формы 250 мг и немного недооценила уровень продаж формы 500 мг, что может быть связано с возвращением потребителей на препарат с более высокой дозировкой под влиянием медиадавления и привлекательной цены.
Мидронат: план vs модель
СУЛЬФАРГИН
Падение категории отрицательно повлияло на продажи Сульфаргина, и это падение было компенсировано ростом цены (на 25% с июня 2020 года и на 8% с начала 2021 года) и диджитальной поддержкой в течение всего года. Декабрьский пик продаж может быть сигналом о восстановлении уровня продаж Сульфаргина, который продолжится в 2022 году.
АПИЛАК
Категория Апилака снизилась на 15% в упаковках и осталась на том же уровне в рублях по сравнению с прошлым годом. Апилак Гриндекс продолжает быть лидером в рублях.
VIPROSAL
VALUE & VOLUME DYNAMICS
VOLUME
VALUE
MS VOLUME
MS VALUE
SKU VOLUME DYNAMICS
VOLUME MAT
VOLUME YTD
VOLUME WoW
VOLUME MoM
MEDIA COSTS vs SALES (monthly)
Total Sales
## [1] "VIPROSAL"SKU #1
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"SKU #2
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"SKU #3
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"TRPS vs SALES (weekly)
Total Sales
## [1] "VIPROSAL"SKU #1
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"SKU #2
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"SKU #3
## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"MS OF COMPETITORS: NSAID MARKET
MS VOLUME (weekly)
MS VALUE (weekly)
MS VOLUME (monthly)
MS VALUE (monthly)
CAPSICAM
BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS
MS VOLUME
MS VALUE
VOLUME
VALUE
SKU VOLUME DYNAMICS
VOLUME MAT
VOLUME YTD
VOLUME WoW
VOLUME MoM
MEDIA COSTS vs SALES (monthly)
Total Sales
## [1] "CAPSICAM"SKU #1
## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"SKU #2
## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"TRPS vs SALES (weekly)
Total Sales
## [1] "CAPSICAM"SKU #1
## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"SKU #2
## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"MILDRONATE
VALUE & VOLUME DYNAMICS
VOLUME
VALUE
MS VOLUME
MS VALUE
SKU VOLUME DYNAMICS
VOLUME MAT
VOLUME YTD
VOLUME WoW
VOLUME MoM
MEDIA COSTS vs SALES (monthly)
Total Sales
## [1] "MILDRONATE"SKU #1
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"SKU #2
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"TRPS vs SALES (weekly)
Total Sales
## [1] "MILDRONATE"SKU #1
## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"SKU #2
## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM
MS VOLUME (weekly)
MS VALUE (weekly)
MS VOLUME (monthly)
MS VALUE (monthly)
SULFARGIN
BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS
MS VOLUME
MS VALUE
VOLUME
VALUE
SKU VOLUME DYNAMICS
VOLUME MAT
VOLUME YTD
VOLUME WoW
VOLUME MoM
MEDIA COSTS vs SALES (monthly)
Total Sales
## [1] "SULFARGIN"SKU #1
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"SKU #2
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"TRPS vs SALES (weekly)
Total Sales
## [1] "SULFARGIN"SKU #1
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"SKU #2
## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS
MS VOLUME (weekly)
MS VALUE (weekly)
MS VOLUME (monthly)
MS VALUE (monthly)
APILAC
BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS
MS VOLUME
MS VALUE
VOLUME
VALUE
SKU VOLUME DYNAMICS
VOLUME MAT
VOLUME YTD
VOLUME WoW
VOLUME MoM
MEDIA COSTS vs SALES (monthly)
Total Sales
## [1] "APILAC"SKU #1
## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"SKU #2
## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"TRPS vs SALES (weekly)
Total Sales
## [1] "APILAC"SKU #1
## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"SKU #2
## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"MS OF COMPETITORS: APILAC
MS VOLUME (weekly)
MS VALUE (weekly)
MS VOLUME (monthly)
MS VALUE (monthly)
REFERENCE
Abbreviations
WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1
MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1
YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date
MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week
MS - Market Share
Data Sources:
DSM: Sales
Palomars: TRPs
MI: Fact Digital Costs
MI Estimated Costs: TV costs