for Grindex

Update: 19.01.2021

Last week: 52 week 2021 (27.12.2022 - 02.01.2022)

Last full month: Dec 2021


BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p.
APILAC
WoW 1 592 -6.6% 43.9% -2.4 693 829 -6.4% 74.3% -1.7
MoM 7 842 -1.5% 45.8% -1.3 3 429 269 -1.2% 75.8% -0.8
YTD 117 607 -24.1% 55.7% -6.3 45 610 525 -0.2% 80.4% -0.8
MAT 119 327 -23.0% 55.8% -6.2 46 178 517 1.1% 80.4% -0.8
CAPSICAM
WoW 22 586 -4.3% 4.2% 0.2 9 262 215 -3.6% 4.5% 0.2
MoM 106 383 11.1% 4.0% 0.5 43 240 220 11.8% 4.3% 0.6
YTD 1 065 116 -18.7% 3.2% -0.3 438 955 774 -5.3% 3.5% -0.2
MAT 1 083 422 -17.3% 3.2% -0.2 446 682 546 -3.7% 3.5% -0.2
MILDRONATE
WoW 75 541 -14.1% 11.7% -0.4 29 502 360 -14.0% 16.5% -0.9
MoM 417 135 -7.8% 12.3% -0.2 162 253 267 -6.5% 17.5% 0.1
YTD 4 795 682 13.6% 9.3% 1.4 1 933 535 085 19.0% 14.1% 2.3
MAT 4 859 006 15.1% 9.3% 1.4 1 960 593 752 20.7% 14.1% 2.3
SULFARGIN
WoW 3 899 -5.6% 1.3% 0 1 886 976 -4.2% 1.8% 0
MoM 17 478 36.4% 1.2% 0.3 8 443 597 31.0% 1.7% 0.4
YTD 164 153 -20.6% 0.8% -0.2 79 759 939 -7.3% 1.2% -0.1
MAT 166 663 -19.4% 0.8% -0.2 80 924 012 -5.9% 1.2% -0.1
VIPROSAL
WoW 27 324 -13.6% 5.1% -0.3 10 990 926 -13.3% 5.4% -0.3
MoM 137 425 -3.2% 5.2% 0 54 451 164 -0.3% 5.5% 0.2
YTD 1 243 519 -11.6% 3.7% 0 471 276 718 -1.7% 3.8% 0
MAT 1 261 661 -10.4% 3.7% 0 478 366 407 -0.2% 3.8% 0

WoW

Brand Volume Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p.
APILAC 1 592 -6.6% 43.9% -2.4 693 829 -6.4% 74.3% -1.7
CAPSICAM 22 586 -4.3% 4.2% 0.2 9 262 215 -3.6% 4.5% 0.2
MILDRONATE 75 541 -14.1% 11.7% -0.4 29 502 360 -14.0% 16.5% -0.9
SULFARGIN 3 899 -5.6% 1.3% 0 1 886 976 -4.2% 1.8% 0
VIPROSAL 27 324 -13.6% 5.1% -0.3 10 990 926 -13.3% 5.4% -0.3

MoM

Brand Volume Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p.
APILAC 7 842 -1.5% 45.8% -1.3 3 429 269 -1.2% 75.8% -0.8
CAPSICAM 106 383 11.1% 4.0% 0.5 43 240 220 11.8% 4.3% 0.6
MILDRONATE 417 135 -7.8% 12.3% -0.2 162 253 267 -6.5% 17.5% 0.1
SULFARGIN 17 478 36.4% 1.2% 0.3 8 443 597 31.0% 1.7% 0.4
VIPROSAL 137 425 -3.2% 5.2% 0 54 451 164 -0.3% 5.5% 0.2

YTD

Brand Volume Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p.
APILAC 117 607 -24.1% 55.7% -6.3 45 610 525 -0.2% 80.4% -0.8
CAPSICAM 1 065 116 -18.7% 3.2% -0.3 438 955 774 -5.3% 3.5% -0.2
MILDRONATE 4 795 682 13.6% 9.3% 1.4 1 933 535 085 19.0% 14.1% 2.3
SULFARGIN 164 153 -20.6% 0.8% -0.2 79 759 939 -7.3% 1.2% -0.1
VIPROSAL 1 243 519 -11.6% 3.7% 0 471 276 718 -1.7% 3.8% 0

MAT

Brand Volume Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p.
APILAC 119 327 -23.0% 55.8% -6.2 46 178 517 1.1% 80.4% -0.8
CAPSICAM 1 083 422 -17.3% 3.2% -0.2 446 682 546 -3.7% 3.5% -0.2
MILDRONATE 4 859 006 15.1% 9.3% 1.4 1 960 593 752 20.7% 14.1% 2.3
SULFARGIN 166 663 -19.4% 0.8% -0.2 80 924 012 -5.9% 1.2% -0.1
VIPROSAL 1 261 661 -10.4% 3.7% 0 478 366 407 -0.2% 3.8% 0

STRATEGIC VIEW


ВИПРОСАЛ

Оценочный ROI от рекламы Випросала за сентябрь-декабрь составила 1.5, что позволило компенсировать падение продаж в летний период. Таким образом, концу 2021 года произошла адаптация к цене Випросала (средняя цена за 2 года выросла на 30%), которая была поддержана рекламной кампаний на ТВ и в Диджитал.

Продолжительный высокий уровень третичных продаж (DSM) в сентябре-декабре 2021 говорит о том, что в этот период также был запущен процесс роста отгрузок во вторичных продажах (IQVIA) - предположительно на уровне 110-130 тыс уп в месяц.

КАПСИКАМ

Адаптация потребителей к цене Капсикама также наблюдается - в декабре, после осеннего флайта продажи Капсикама вышли на уровень декабря 2019-2020 года. В период рекламной кампании наблюдался рост третичных продаж (DSM) - мы предполагаем, что и во вторичные продажи (IQVIA) выросли до уровня 90-110 тыс уп в месяц.

На восприятие цены потребителей также повлиял высокий уровень инфляции, ускорившейся к концу года. По итогам 2021 года инфляция составила 8.39% (по данным Росстата). При текущей макроэкономической ситуации заблаговременное повышение цен может положительно сказаться на продажах в 2022 году.

Випросал и Капсикам: продажи в рублях и затраты на рекламу

Випросал и Капсикам: продажи в рублях и затраты на рекламу

МИЛДРОНАТ

Совокупность факторов - активная поддержка в медиа с сентября по декабрь, снижение цены на фоне общего роста цен - положительно повлияли на продажи Мидроната. Модель (на июнь 2021) достаточно точно спрогнозировала фактические продажи для формы 250 мг и немного недооценила уровень продаж формы 500 мг, что может быть связано с возвращением потребителей на препарат с более высокой дозировкой под влиянием медиадавления и привлекательной цены.

Мидронат: план vs модель

Мидронат: план vs модель

СУЛЬФАРГИН

Падение категории отрицательно повлияло на продажи Сульфаргина, и это падение было компенсировано ростом цены (на 25% с июня 2020 года и на 8% с начала 2021 года) и диджитальной поддержкой в течение всего года. Декабрьский пик продаж может быть сигналом о восстановлении уровня продаж Сульфаргина, который продолжится в 2022 году.

АПИЛАК

Категория Апилака снизилась на 15% в упаковках и осталась на том же уровне в рублях по сравнению с прошлым годом. Апилак Гриндекс продолжает быть лидером в рублях.

VIPROSAL


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: NSAID MARKET

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


CAPSICAM


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "CAPSICAM"

SKU #1

## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "CAPSICAM"

SKU #1

## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "CAPSICAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MILDRONATE


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


SULFARGIN


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


APILAC


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

Abbreviations

WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1

MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1

YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date

MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week

MS - Market Share

Data Sources:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs